2019年中國(guó)養老護理行業市場現狀及發(fā)展前景分析
我國(guó)推行“9073”養老模式
我國(guó)推行的養老模式主要爲“9073”模式，這(zhè)一模式最早在“十一五規劃”中由上海率先提出，即90%的老年人由家庭自我照顧，7%享受社區居家養老服務，3%享受機構養老服務。前瞻認爲，我國(guó)機構養老、社區養老、養老護理用品前景均較大；另外，近年來養老服務業PPP模式獲政策支持，養老類項目數量、金額井噴。
養老服務機構數量整體呈增長(cháng)趨勢
進(jìn)入21世紀，随著(zhe)市場經(jīng)濟體制不斷完善，社會(huì)福利失業也得到了長(cháng)足的發(fā)展。全國(guó)推進(jìn)了社會(huì)福利社會(huì)化政策，原有的養老服務模式在不斷變革中求生存，同時(shí)，各種(zhǒng)新的養老服務形式如雨後(hòu)春筍般破土而出。養老服務可分爲三大類，居家養老、機構養老以及社區養老。
2010-2017年，我國(guó)養老服務機構數量整體呈增長(cháng)趨勢。具體來看，截至2017年底，全國(guó)各類養老服務機構和設施15.5萬個，比上年增長(cháng)10.6%，其中：注冊登記的養老服務機構2.9萬個，社區養老機構和設施4.3萬個，社區互助型養老設施8.3萬個。但根據曆年數據前瞻推測2018年中國(guó)養老服務機構數量仍保持相對(duì)穩定的增速，機構數量保持在17萬家左右。
數據來源：前瞻産業研究院整理
未來中國(guó)養老産業10萬億市場規模
結合養老産業需求以及我國(guó)老年人口潛在消費力來看，據前瞻産業研究院發(fā)布的《中國(guó)養老産業發(fā)展前景與投資戰略規劃分析報告》統計數據顯示，2010-2018年我國(guó)養老産業市場潛在規模不斷增加。2010年我國(guó)養老産業市場規模僅僅達1.4萬億元，截止至2017年我國(guó)養老産業市場規模增長(cháng)至5.6萬億元。初步測算2018年中國(guó)養老産業市場規模將(jiāng)達6.6萬億元左右。
2010-2018年我國(guó)養老産業市場規模統計及增長(cháng)情況預測
數據來源：前瞻産業研究院整理
随著(zhe)我國(guó)養老産業市場規模的不斷擴大，我國(guó)養老産業已進(jìn)入投資窗口期，伴随養老意識普及，需求還(hái)將(jiāng)進(jìn)一步提升。但經(jīng)過(guò)前階段高速發(fā)展，未來養老産業規模仍將(jiāng)擴大，但增速趨于平穩。2019年中國(guó)養老産業市場規模預計將(jiāng)達到7.5萬億元，到2024年預計將(jiāng)突破10萬億元。
2019-2024年我國(guó)養老産業市場規模統計情況及預測
數據來源：前瞻産業研究院整理
我國(guó)養老護理行業發(fā)展困境分析
1. 養老護理人才缺口大
首先當前護理隊伍整體素質較低。現有從業人員多來自農村進(jìn)城務工人員和城市失業下崗人員，且多爲“40後(hòu)、50後(hòu)”，文化素質普遍不高；且其大多未經(jīng)崗前培訓和專業技能(néng)培訓，不具備養老護理員執業資格，專業水平、業務能(néng)力、服務質量等方面(miàn)均存在很大不足，不能(néng)有效滿足服務對(duì)象的需求。其次是行業人才吸引力太小。由于工作時(shí)間長(cháng)、勞動強度大、社會(huì)認同低、工資待遇差、職業保障少、從業風險高等原因，養老護理員對(duì)于社會(huì)勞動力而言缺乏有效吸引力，難以吸引專業人才。因此養老産業人才尤其是護理人才的匮乏問題日益突出。
2. 公辦、民辦養老機構供需嚴重失衡
目前養老行業存在一個普遍的問題：即公辦養老機構“一床難求”，而民辦養老機構“床位閑置”，而且公辦養老機構的一張床位有時(shí)甚至要等一年之久，然而盡管如此，大多數家庭甯願久等也不願去有空缺床位的民辦養老機構，這(zhè)種(zhǒng)現象嚴重影響了我國(guó)養老行業的正常發(fā)展。其原因在于二者之間在收費和公衆信任度上有所不同。關于這(zhè)一現象，最主要的問題在于服務和醫療水平存在的差距、收費差距和硬件設施差距，這(zhè)其中對(duì)比不同性質的養老機構來看，公辦公營養老機構和公辦民營養老機構在“管理水平”、“收費差距”和“社會(huì)觀念”原因反饋上要比其他性質養老機構高。
3. 老年護理用品行業秩序混亂
目前國(guó)内的老年用品市場尚未成(chéng)熟，法律也不十分健全，行業監管缺失。一方面(miàn)，不少老年用品市場魚龍混雜、亂象叢生，出現一些以次充好(hǎo)、坑蒙拐騙的欺詐行爲。這(zhè)些欺詐行爲嚴重損害了老年人的合法權益，常常使他們蒙受巨大的經(jīng)濟損失。另一方面(miàn)，國(guó)内産品科技含量低，國(guó)外産品價格昂貴。國(guó)内老年用品整體科技含量較低，性能(néng)單一，缺乏創新，高端産品被(bèi)國(guó)外壟斷，但其價格高昂又使老人難以負擔，并且國(guó)内老年用品市場信息交流不暢，廠家與用戶的需求對(duì)接不上，使得産品華而不實。
中國(guó)養老護理行業發(fā)展前景分析
1. 利好(hǎo)政策切實提升老年護理服務水平
2016年11月，國(guó)家衛生計生委發(fā)布了《全國(guó)護理事(shì)業發(fā)展規劃(2016-2020年)》，《規劃》指出，“十三五”期間，要大力發(fā)展老年護理服務事(shì)業，全面(miàn)提升老年護理服務能(néng)力。加強老年護理服務、醫養結合及安甯療護機構能(néng)力建設，不斷完善相關服務指南和規範，進(jìn)一步規範護理服務行爲。加大人才培養力度，切實提升老年護理服務水平。
2017年2月，國(guó)務院發(fā)布《“十三五”國(guó)家老齡事(shì)業發(fā)展和養老體系建設規劃》，以積極開(kāi)展應對(duì)人口老齡化行動，推動老齡事(shì)業全面(miàn)協調可持續發(fā)展，健全養老體系。《規劃》有針對(duì)性地進(jìn)行了相關制度設計，如普遍建立完善老年人優待制度，探索建立長(cháng)期護理保險制度、老年人監護制度，健全全國(guó)統一的服務質量标準和評價體系、養老機構分類管理和服務評估制度等。這(zhè)將(jiāng)有利于推動中國(guó)特色的老齡事(shì)業和養老體系更加成(chéng)熟定型。
2018年6月，爲進(jìn)一步促進(jìn)護理服務業改革與發(fā)展，國(guó)家衛生健康委員會(huì)、國(guó)家發(fā)展改革委等十一部委聯合制定發(fā)布了《關于促進(jìn)護理服務業改革與發(fā)展的指導意見》，《意見》提出了護理服務體系健全完善、護理隊伍得到長(cháng)足發(fā)展、護理服務供給更加合理、護理服務能(néng)力大幅提升四大主要目标，完善護理服務體系，增強服務團隊建設，提高服務供給及服務能(néng)力。
2. 老齡化進(jìn)程驅動産業快速擴容
由于我國(guó)出生率的大幅下降和預期壽命的不斷增加，老齡化進(jìn)程呈現加快趨勢。根據民政部發(fā)布的《社會(huì)服務發(fā)展統計公報》，2016年我國(guó)60歲及以上老齡人口2.31億人，占總人口的16.7%；而2017年我國(guó)60歲及以上老齡人口增長(cháng)至2.41億人，占比上升至17.3%，其中65周歲及以上老年人口1.58億人，占總人口的11.4%。預計到2020年，全國(guó)60歲以上老年人口將(jiāng)增加到2.55億人左右，占總人口比重提升到17.8%左右。
養老産業的潛在需求取決于人口老齡化的進(jìn)程，老齡化加速養老産業的需求釋放。随著(zhe)未來5-10年建國(guó)後(hòu)第二次“嬰兒潮”一代逐漸進(jìn)入老年，中國(guó)老齡化進(jìn)程將(jiāng)會(huì)進(jìn)一步加速，“養兒防老”的家庭模式愈發(fā)難以維系，養老産業將(jiāng)迎來快速發(fā)展的“黃金階段”。
3. 老年人消費能(néng)力提升
随著(zhe)國(guó)家養老制度的不斷完善以及經(jīng)濟水平的發(fā)展，我國(guó)老年人的消費能(néng)力在不斷的提升。此外，老年人的消費觀正發(fā)生轉變，現在的開(kāi)放老年人正在逐步抛棄“爲了下一代，自己無所謂”的傳統觀念，開(kāi)始朝著(zhe)向(xiàng)健康、養生、積極、進(jìn)取、樂觀的思維轉變。老年用品市場將(jiāng)會(huì)發(fā)展得越來越迅速。目前，我國(guó)市場上的老年用品中老年保健品和老年護理産品是整個老年用品市場中比重最大的。新增老年人口可支配财富更多，從這(zhè)部分高淨值人群的消費需求來看，高端醫療和養老護理將(jiāng)成(chéng)爲未來的主要消費需求。
4. 居家養老服務成(chéng)長(cháng)空間大
由于中國(guó)傳統孝文化，老人們不願意離開(kāi)家養老，居家養老仍將(jiāng)是未來主流的養老模式，提供老年人最關注日常護理、慢性病管理、照顧陪伴、健康教育等的養老企業將(jiāng)最爲符合當前迫切的服務需求。我們認爲“互聯網+”的養老公司面(miàn)對(duì)的居家養老服務“藍海”市場未來彈性會(huì)更大。此外由于居家養老的老人需要醫療、健康、家政等服務，未來對(duì)養老護理人才的需求很大，布局醫療器械、康複器械、遠程醫療以及護理培訓等領域的公司未來具有較大的成(chéng)長(cháng)空間。
5. 機構養老護理存在剛需
失能(néng)、癡呆等無自理能(néng)力，以及需康複治療和日常護理的老年人是機構養老的剛需。随著(zhe)我國(guó)老齡化加速，失能(néng)老人比重也將(jiāng)持續增加。國(guó)家有關部門統計的數據顯示，2017年我國(guó)失能(néng)、半失能(néng)老人(含失智老人)4063萬人，完全失能(néng)1000多萬人，他們最需要醫養結合、養老護理等服務，但目前的醫療服務體系不能(néng)完全接納，而養老機構具備醫療服務功能(néng)的隻有20%，根本無法滿足這(zhè)一巨大老年服務需求。參考日本企業經(jīng)營的經(jīng)驗，這(zhè)類養老機構設施規模不大，普遍采取“集團化、連鎖化、标準化”經(jīng)營，盡可能(néng)地降低經(jīng)營風險與控制成(chéng)本，提高精細化管理與服務水平。